Deux marins, Buddusky et Mulhall, sont chargés d'escorter Meadows, un délinquant condamné à huit ans de prison pour tentative de vol. Les deux compères ont tôt fait de se rendre compte que le jeune homme ne connaît rien à la vie. Durant leur voyage, ils se donnent donc pour mission de lui offrir une virée inoubliable.
Un père et son fils, deux mères et leurs filles : entre l'Allemagne et la Turquie, six personnages se cherchent, se perdent, se réconcilient. Quête d'un monde qui se joue des frontières et relie les destins. Prix du scénario au festival de Cannes en 2007.
Solitaire et independant, Bruno est reparateur ambulant de materiel cinematographique. Dans son periple a travers l'Allemagne, il rencontre Robert, voyageant seul, une valise vide a la main. Les deux hommes font route ensemble.
Dans le ciel berlinois, deux anges observent les habitants. Immortels et invisibles aux yeux de tous, ils ne connaissent pas les sentiments qu'éprouvent ceux d'en bas. Pourtant, ils se sentent concernés et décident de se mêler à eux...
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