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Dans l'Allemagne des années 60, une suite de crimes violents secoue la population. Tout porte à croire qu'ils sont liés au mystérieux hôtel Luxor, aménagé par les Nazis pendant la seconde guerre mondiale. L'inspecteur Kras, chargé de l'enquête, doit se débrouiller entre une multitude de suspects étranges, et se retrouve bientôt sur la piste du Docteur Mabuse, génie du mal qui serait mort en 1932.
Le jeune cow-boy Max Sand est sur les traces des meurtriers de ses parents. Après plusieurs années de recherches, sous le nom de Nevada Smith, il va traquer chacun de ces trois malfrats dans les villes, les saloons et même en prison.
Suite à un accident de voiture, Christiane, la fille d'un chirurgien-esthéticien est défigurée. Seuls ses yeux sont intacts. Pour remodeler le visage de sa fille, Génessier se met à kidnapper des jeunes filles et à leur prélever de la peau.
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