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Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...
Dans le désert du Rajasthan, Nooran apprend l'art de guérir les piqûres de scorpion par le chant. Un soir, appelée pour soigner un homme, elle est agressée et violée. Dès lors, elle perd son pouvoir...
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