Goran a survécu à la guerre en Bosnie. Il passe ses journées à boire. Lorsque, au cours d'une rixe dans un bar, ses amis sont tués, il décide de vendre ses biens et se met à voyager de ville en ville, ne restant en place jamais plus d'une journée. Mais voilà qu'il rencontre dans un village une fille dont il tombe aussitôt amoureux...
Pallavi, une jeune musicienne indienne étudie avec sa mère la musique classique. La mère meurt, la jeune fille perd sa voix. Le seul moyen qu’elle ait pour continuer à chanter est de retrouver la professeur de sa mère, un vieil homme insaisissable et mystique.
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