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À Manille, une opération de police massive est lancée contre Abel, un des plus gros trafiquants de drogue de la ville. Le policier Espino et son informateur Elijah, petit trafiquant, participent activement à cette opération, au cours de laquelle ils dérobent un sac rempli de drogue. Un geste qui va avoir des conséquences irrémédiables sur les deux hommes et leur entourage.
Lars, infirmier à Sarrebruck, déménage à Berlin avec son compagnon Roland. Ensemble, ils se lancent dans la rénovation d’un appartement. Roland croit leur bonheur parfait, mais il ne sait pas que Lars explore les tréfonds de la nuit berlinoise et y réalise des expériences risquées…
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