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Délaissé par sa petite amie en raison de son goût prononcé pour la marijuana et le vin blanc, l'écrivain Jonathan Ames décide de se faire passer pour un détective privé.
Odette Toulemonde n'a rien pour être heureuse mais elle l'est. Balthazar Balsan a tout pour l'être mais ne l'est pas. Odette travaille dans un grand magasin et coud le soir des plumes sur des costumes de revues parisiennes. Elle rêve de remercier Balthazar Balsan, son auteur préféré, à qui, croit-elle, elle doit son optimisme. L'écrivain, riche et séducteur, débarque un jour dans sa vie.
Jeune peintre de talent et homosexuel rebelle, Perry Williams vit à New-York. Rejeté par sa famille et par ses amis, il rencontre Richard Bruce Nugent, poète et peintre réputé, légende vivante de la renaissance de Harlem, l’homme qui fut le compagnon de route de Langston Hugues, Zora Neal Hurston et Wallace Thurman. À ses côtés, Perry découvre le sens de sa lutte…
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