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Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...
Balloté par un père rigoriste et une mère qui le délaisse pour son amant, le petit Prico est envoyé chez sa tante, puis sa grand-mère, puis au pensionnat... Dès qu'il retrouve le sein maternel, il s'épanouit. Mais ce n'est que pour perdre à chaque fois un peu plus ses illusions.
Naples, début des années 80. Aldo quitte Vanda après lui avoir avoué sa liaison avec Anna. Leurs deux enfants grandissent dans une spirale de rancœur. Mais le lien qui les unit perdure...
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