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Tous les soirs, Wendy divertit ses frères en leur racontant des histoires. Mais un autre garçon, Peter Pan, se passionne lui aussi pour les histoires de Wendy...
Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six autres garçons. Il se confie souvent à son grelot fétiche et essaie de percer le mystère de ses origines.
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