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Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Contre une forte somme, le docteur Malic, propriétaire d'une clinique psychiatrique en plein naufrage, accepte d'héberger dans son établissement un agent secret que personne ne devra croiser. On le prévient : le nouveau pensionnaire fera l'objet de nombreuses visites dans les jours à venir. Une foule d'espions ne tarde pas à envahir la clinique transformée en haut-lieu du contre-espionnage.
Robert, garagiste, est abordé dans un train par Donatienne et s'accroche à elle. Divorcée, elle déprime depuis qu'on lui a retiré la garde de ses enfants. Son seul amour, Duval, la repousse. Robert noie son chagrin dans l'alcool et suscite l'incompréhension de ses voisins. Un beau matin, Donatienne disparaît...
Nuvem bon à rien et doux rêveur, vit au cœur du bidonville créole de Lisbonne. Dans ce quartier aux allures de cour des miracles où se mêlent vieux pêcheurs édentés et rappeurs, Nuvem passe pour le fou du village. Devant l'indifférence de la serveuse du bar dont il est amoureux et le dédain de ses pairs, Nuvem se tourne vers la quête d'un mystérieux poisson-lune.
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