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1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Été 1988. Alvin et Lance travaillent ensemble sur les marquages d’une route endommagée par un feu de forêt. Tandis qu'Alvin se languit de sa jeune épouse, Madison, Lance de son coté ne pense qu'au week-end qui approche afin de rentrer en ville pour faire la fête...
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