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Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Sarah, qui a pu échapper aux monstres de "The Descent", ne parvient pas à expliquer ce qui lui est arrivé aux autorités locales. Une expédition est organisée pour tenter de retrouver les jeunes femmes qui l'accompagnaient...
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