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Dans les années 1950 à Liverpool, Bud navigue entre une famille aimante et la très austère école catholique de laquelle il est élève. Dans ses murs, il éprouve la dureté de l'enseignement et les joies de la camaraderie.
Après de longues années à changer de domicile avec Selim, son fils de 17 ans, Fatima-Zahra, une quinquagénaire séduisante qui vit de ses charmes, espère enfin tirer un trait sur son passé. Mais plusieurs rencontres vont mettre en mal ses espérances...
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