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Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, l'histoire d'une relation épistolaire entre Mary Dinkle, une fillette de 8 ans de la banlieue de Melbourne, et Max Horowitz, un juif new-yorkais de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger.
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Le temps qui passe. Des choix de vie. Des idées noires… Et des parties de Scrabble à la plage, pour meubler l'ennui. Mais que se passe-t-il quand la lettre W du mot «Wu» tombe sur une case qui compte triple ? Entre humour noir et ciel gris, une grotte de l'île de Ré abrite quelques mauvaises pensées et de jolis jeux de mots...
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