Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue.
À 14 ans, Kris ne sait comment contenir la rage qui l'habite, alors que sa mère est emprisonnée. Lors de l'une de ses errances, l'adolescente rencontre Abe, un torero vieillissant qui l'initie au monde du rodéo. Présenté à Cannes, dans la sélection Un certain regard. Grand prix, prix de la révélation et de la critique au festival du cinéma américain de Deauville en 2019.
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