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En janvier 2005, à Sydney en Australie, le producteur de musique Hal Willner conviait des artistes tels que Nick Cave, U2, Beth Orton, Rufus Wainwright ou Jarvis Cocker à un concert-hommage dédié à Leonard Cohen. Ce film est un témoignage de cette soirée unique, assorti d'un entretien, réalisé pour l'occasion, avec le célébrissime chanteur canadien.
Un musicien se fait virer de son groupe de rock et trouve, dans la foulée, un emploi de prof de musique dans une école privée stricte. Il décide de revoir l'approche de la musique de ses élèves.
Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.
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