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Dans un futur proche, l'eau est devenue une denrée rare, suscitant convoitise et violence. Dans ce climat hostile, Ernest Holm vit avec Jerome, son fils admiratif et Mary, sa fille, avec laquelle il entretient une relation plus conflictuelle. Ernest protège sa ferme et sa famille des bandits et nourrit l'espoir de rendre ses terres arides à nouveau fertiles...
Angleterre, 1865. Mariée à un Lord beaucoup plus âgé qu'elle n'aime pas, Katherine mène une existence malheureuse. Vivant comme une prisonnière dans leur grande demeure, elle voit très peu son mari, souvent absent. Elle va cependant s'extraire de cette vie là en tombant amoureuse d'un jeune palfrenier. Le mari va finir par découvrir la liaison passionnée et interdite de Katherine...
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