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Mars 1944, Julien, un cheminot, ramasse un message tombé d'un train de déportés, et signé d'une certaine Sarah. Le voilà sur les routes avec un enfant de quatre ans cherchant jusqu'à la fin de la guerre cette Sarah inconnue... Une très émouvante évocation, cinq fois prix du public dans cinq festivals différents (Cannes 1998, Namur 1998, Salon de Provence 1998, Aubagne 1998, Washington 1999).
Une adolescente de 17 ans a été placée à la DDASS quand elle en avait trois, au moment du suicide de sa mère. Elle décide maintenant de régler ses comptes, à la recherche de son père qu'elle croit responsable de la tragédie qui a coûté la vie à sa mère. L'un des premiers grands rôles de Vanessa Paradis, dirigée par le réalisateur de "L'Eté meurtrier".
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