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Alors qu’il s’apprête à passer son bac, Réda, fils d’immigrés marocains, se voit contraint d’accompagner son père en pèlerinage à la Mecque. Mais pour le vieil homme, le voyage ne peut se faire qu’en voiture. D’emblée, le périple s’annonce difficile. Peu habitués à se côtoyer, le père et le fils s’avèrent incapables d’établir le dialogue...
Mars 1944, Julien, un cheminot, ramasse un message tombé d'un train de déportés, et signé d'une certaine Sarah. Le voilà sur les routes avec un enfant de quatre ans cherchant jusqu'à la fin de la guerre cette Sarah inconnue... Une très émouvante évocation, cinq fois prix du public dans cinq festivals différents (Cannes 1998, Namur 1998, Salon de Provence 1998, Aubagne 1998, Washington 1999).
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