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Dans un décors post-apocalyptique, Joel croise le chemin d'Ellie. Leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre.
1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Peter, un adolescent sensible, rêve de poursuivre sa vie d'artiste, mais son père homophobe a l'intention de " faire de lui un homme ". Il s'enfuit et rencontre Jack, dont il tombe amoureux. Mais le monde extérieur finit par les rattraper...
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