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Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle, bavard et menteur. Le maître voudrait éloigner l'animal à poil ras, mais celui-ci, fou de Zlabya, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitsva ! Son chemin croisera celui d'un peintre russe idéaliste en quête d'une Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs noirs...
Dans le testament de leur mère, Jeanne et Simon apprennent que leur père est vivant et qu'ils ont un frère. Jeanne part au Moyen-Orient explorer le passé et découvre le terrible secret de leur famille... Une adaptation de la pièce de théâtre écrite par Wajdi Mouawad (trilogie "Littoral, Incendies, Forêts") où l'auteur évoque la douleur de son exil du Liban à travers une folle tragédie.
En 1952, deux jeunes Argentins partent à la découverte de l'Amérique latine sur une vieille moto. La confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent.
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