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Après sa rupture avec Norberto, qui s’est enfui en Islande, Bruno décide de partir à sa recherche. Il enrôle Arnau, un guide local de la ville de Reykjavik, pour l’aider à le retrouver. Les deux hommes se lancent sur les traces de Bruno, dans un voyage en forme de rédemption qui les conduira jusqu’à l’île éloignée de Grimsey.
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...
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