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A San Francisco, en 1976, Minnie, 15 ans, se sent délaissée. En quête d'amour, l'adolescente entreprend alors une aventure avec le petit ami de sa mère. Une expérience nouvelle qui lui fait découvrir son corps et marque le début de son épanouissement.
Lorsque Hins, un jeune étudiant, s'aperçoit qu'il est attiré par son professeur, sa vie s'en trouve bouleversée. Malgré les réticences de sa petite amie Joy, et leur éducation stricte, les deux jeunes adultes sont poussés à laisser libre court à leurs désirs les plus profonds.
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