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Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le cours de leurs vies.
Juliette Webb, une jeune femme fougueuse et qui fuit l'engagement sentimental, se fait voler sa voiture sur une aire de repos par une nudiste appartenant à un groupuscule local révolutionnaire. Le capitaine de gendarmerie Pierre Perdrix, célibataire de 37 ans qui vit avec sa mère, est chargé de l'enquête...
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