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Danny, un étranger qui a purgé sa peine en Belgique, sort de prison. Bénéficiant d'une libération conditionnelle, il loge dans un petit hôtel dont la patronne, Laurence, accepte les anciens détenus le temps qu'ils se réadaptent. Laurence peine à élever seule sa fille Clara, une adolescente qui se met à tourner autour de Danny. Quand la jeune fille est agressée, il retrouve ses vieux démons...
Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver sa progéniture afin de la tuer...
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