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Harlem, dans les années 70. Amoureux depuis toujours, Tish et Fonny envisagent de se marier. Alors que Tish attend un enfant, Fonny est accusé à tort et incarcéré. Tish s'engage alors dans un dur combat pour le faire libérer...
Après avoir été frappé coup de dague cérémonial par son assistant qui se suicide peu après, l'anthropologue Hess Green se découvre une addiction au sang humain. Ganja, la femme de l’assistant, entame avec le Dr Hess une relation sanglante et lascive.
À la fin de la guerre de Sécession, le gouverneur des États-Unis échappe à un attentat sudiste. C'est Bill Willer, un soldat déserteur, qui lui sauve la vie. Peu de temps après, une seconde attaque a lieu, et cette fois-ci réussit. Tous les soupçons portent alors sur Jack Donovan, un Noir, ami de Bill Willer. Celui-ci va tout faire pour innocenter Jack.
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