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Méphisto, un démon, parie avec l'archange Gabriel qu'il peut corrompre Faust, un vieux savant censé être la preuve que le monde n'est pas voué au mal. Si il réussit, la Terre lui appartiendra. Dans son village ravagé par la peste, Faust trouve un grimoire lui permettant de pactiser avec le Diable pendant 24 heures pour sauver les siens...
A travers leur parcours, Kiki et Lulu font la rencontre des figures évangéliques alors qu'ils essaient de refourguer des assiettes en porcelaine à l'effigie du pape. Ce duo burlesque traverse la vie avant de se transformer en ange.
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