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1934, dans le Sud des États-Unis, touché par une sécheresse sans précédent. Ben, jeune fugitif recueilli par une troupe de forains ambulants, entre en collision avec le Frère Justin, un prédicateur.
Sœur Angèle est une religieuse d'à peine vingt-et-un ans. Elle vend, sur la place du marché, le miel de sa communauté. Mais elle a aussi d'étranges pratiques : elle rejoint en secret un jeune homme dans un bungalow sur la plage. Elle rend aussi visite aux malades de l'hôpital. C'est là qu'elle avait rencontré une jeune femme espagnole dont les jours sont comptés : Rosa Maria Dolorès.
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