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Arrivés il y a peu dans une petite ville de la Terre de Feu, Cecilia, professeur de piano, et Diego, ingénieur forestier, approchent de la quarantaine. Ils ne peuvent pas avoir d'enfant et désirent adopter. Alors qu'ils espéraient un enfant de 4 ou 5 ans, le juge leur confie Joel, 9 ans, au passé tourmenté...
À Guarda, un village des Alpes suisses, les parents d'Ursli, un petit chevrier, crient famine après la perte de leur production annuelle de fromage. Ils sont contraints de céder la chèvre préférée de leur enfant au fils de l'épicier. De plus, on décide de lui donner la plus petite cloche pour le défilé d'un fête traditionnelle. Il décide alors de partir en quête d'une plus grosse cloche.
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