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Corée, XVIe siècle. Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l’espoir de devenir riches. Arrivés là-bas, ils se font arrêter au cours d’un spectacle pour avoir insulté le Roi. Jang-seng propose alors un pari fou : s’ils arrivent à faire rire le Roi, ils seront libres...
Yukinojo, un acteur de kabuki, reconnaît un soir dans le public les trois hommes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents. Pour se venger, Yukinojo va se servir de la fille de l'un des trois hommes, Namiji, tombée amoureuse de l’acteur...
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