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A Tunis en 2010, quelques mois avant la Révolution de Jasmin, Farah passe son baccalauréat. Ses parents souhaitent qu'elle devienne médecin. Mais la jeune femme chante au sein d'un groupe de rock engagé, découvre l'ivresse nocturne, ses romances et ses vibrations. Mais Hayet, sa mère, parce qu'elle connaît la Tunisie et ses interdits envers les femmes, s'inquiète beaucoup pour elle.
William, onze ans, suit ses deux frères et leur chien dans les rues du French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de rater le dernier ferry et la nuit des adultes s'offre à eux. Une coulée rythmique envoûtante entre cabarets et musiciens de rue. C'est un Mark Twain, où le gamin serait Jim et où ce Jim serait Rimbaud.
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