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Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Pas simple de se construire en tant que garçon à Zemun, en Serbie. La présence de la culture des gangs et des valeurs patriarcales font peser une pression sur les épaules des adolescents, qui doivent cacher leurs émotions à une période où celles-ci bouillonnent. Devant la caméra des réalisateurs, ils s'ouvrent, un peu...
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