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À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
Un père divorcé, fan de heavy-metal aussi bourru que maladroit, vient chercher sa fille pour le week-end. Voulant lui montrer qu'il tient à elle, il enchaîne les maladresses, jusqu'à une banale course au supermarché du coin qui va se transformer en énorme surprise.
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