Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires les abandonnent, les refuges sont pleins. Lili adore son chien Hagen mais son père s'en débarrasse. Alors que la fillette le cherche partout, Hagen découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une meute prête à fomenter une grande révolte. Prix Un Certain Regard et Palm Dog à Cannes 2014.
Oskar et Lily, deux enfants tchétchènes, sont sur le point d’être expulsés d’Autriche avec leur mère. Suite à une tentative désespérée de celle-ci pour les protéger, l’expulsion est suspendue mais Oskar et Lily sont séparés dans deux familles différentes.
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