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Au début des années 1980, Ray et Liz survivent à Dudley, une banlieue de Birmingham. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Ray, qui est toujours en manque d'argent, reçoit une allocation et sous-loue une chambre de l'appartement. Les enfants Richard et Jason tentent de grandir dans cet environnement un peu particulier...
Ivan et Joachim vivent avec leur père, Joseph. Après un deuil éprouvant, Joseph abandonne sa carrière de médecin pour devenir écrivain. Ivan voit d'un très mauvais œil ce changement de carrière. Joachim, son grand-frère, peine à écrire sa thèse, trop occupé à ressasser ses échecs amoureux. Ivan, lui, traverse une crise mystique et découvre avec horreur les faiblesses de ses deux modèles.
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