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On a retrouvé Montgomery Ward, un prostitué, mort dans un jaccuzzi de Los Angeles. Quelles circonstances l'ont mené là ? Quelle influence sa rencontre avec l'écrivain allemand Jürgen Anger venu écrire un livre sur la scène pornographique et les gars de Santa Monica boulevard a-t-elle eu sur son destin ? Un mouvement de manivelle en arrière et c'est toute sa vie qui défile.
Freddy et Mo sont en couple et habitent dans Brooklyn. Voulant devenir pères, ils se font aider par Polly, qui doit porter leur enfant. Alors qu'ils construisent peu à peu leur famille, leur équilibre est menacé par un sans-abri, surnommé "L'Évêque", qui les harcèle, jusqu'au drame...
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