Un an après la révolution cubaine, Sergio, un intellectuel bourgeois, décide de rester dans son pays malgré l’exil de sa famille vers les États-Unis. Les bouleversements sociopolitiques viennent changer l’environnement et Sergio se trouve tiraillé entre un passé qu’il refuse et une situation nouvelle à laquelle il n’adhère pas. Il tente de comprendre le contexte dans lequel son pays se trouve.
Dans les années 1920, Jimmy animait un foyer de jeunesse. A cause de la guerre civile et de ses activités politiques, le leader communiste a dû émigrer aux Etats-Unis. Après 10 ans passés à Broadway, il revient aider sa mère et les jeunes de son village, désoeuvrés et sans travail, lui demande de réouvrir le foyer. Jimmy est soutenu par Oonagh, l'amour de sa vie.
Ex-militant d’extrême gauche, Giorgio a passé plusieurs années en Amérique centrale pour échapper à la justice. De retour en Italie, il se retrouve en prison, mais voit sa peine allégée en devenant l’indic d’Anedda, commissaire de police véreux. À peine libéré, il escroque le patron d’un club de strip-tease. Mais Giorgio a d’autres ambitions : monter un très gros coup avec la complicité d' Anedda.
Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique, elle doit porter le voile et se rêve désormais en révolutionnaire.
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