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Winnipeg, au Canada en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Lady Port-Huntly, baronne locale de la bière, bien décidée à profiter de la fin proche de la Prohibition, lance le concours de la musique la plus triste du monde, car c’est bien connu plus les gens sont tristes plus ils boivent. Des candidats du monde entier affluent vers la ville enneigée et glaciale.
Irlande, 1924. Harry a besoin d'un ennemi... il s'en est trouvé un et ne le lâche plus. Son obsession remplit sa vie jusqu'au débordement, et jusqu'à l'absurde. Une étonnante allégorie, effrayante et drôle, qu'un réalisateur serbe a adapté d'un conte chinois en en transposant le motif dans la campagne irlandaise ! Avec Colm Meaney ("The Van") et Cillian Murphy ("Le vent se lève").
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