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À Bangkok, Tul, tueur à gages, est blessé à la tête au cours d'une mission. À son réveil, 2 mois plus tard, il découvre qu’il voit le monde à l’envers. Assailli par les doutes, il décide de quitter le monde du crime et de mener une existence paisible. C’était sans compter sur sa rencontre avec une jeune femme qui va le menacer le fragile équilibre de sa vie...
Tokyo en 1923. Saburo Gouha, propriétaire d'une pension bourgeoise, prend plaisir à espionner régulièrement ses locataires. Ceux-ci, ne se sachant pas observés, se livrent à toute sorte de jeux sexuels. Le désir de crime prend alors le dessus sur le désir de voyeurisme de Gouha, qui commence à empoisonner ses résidents...
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