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Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
Anna et Otto n'ont pas 20 ans quand leurs parents divorcent. Le frère et la sœur se retrouvent brutalement séparés : Otto part vivre au Canada avec son père, tandis qu'Anna reste à Paris avec sa mère. Ils se promettent de se revoir vite mais les aléas de la vie les tiennent éloignés l'un de l'autre.
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