En 2018 a lieu la seconde édition de Mr. Leather Brazil. Le concours agite les esprits de la communauté gay fétiche de Sao Paulo.

Gilbert Moreau, artiste d'avant-garde, travaille pour la galerie d'art que dirige Stanislas Hassler, et vit avec la charmante Josée. Un soir, Stanislas projette diverses photos à Josée, dont un nu érotique qui choque et bouleverse la jeune femme. Elle tombe sous l'emprise de cette vision, demande à voir une séance de pose et sollicite bientôt Stanislas pour la choisir comme modèle ...

La naïve Eugénie est confiée à la maîtresse de son père pour être initiée aux jeux de l’amour. Arrivée sur une île, elle découvre ainsi les joies de l’érotisme, de la perversion et de la débauche… "La Philosophie dans le boudoir" de Sade (très) revisité par Jess Franco, le maître de la série B. Une certaine idée du plaisir et de l'horreur.

Seul, le soir, dans un théâtre parisien, Thomas se lamente sur la piètre performance des candidates venues auditionner. Jusqu'à l'arrivée de Vanda, véritable tourbillon d’énergie, aussi débridée que délurée...

Takafumi, employé ordinaire dans un magasin de literie, décide de pimenter un peu sa vie et passe la porte d'un club privé très spécial...

Erika est une stricte professeur de piano au Conservatoire. Mais, pour échapper à l'emprise de sa mère avec laquelle elle vit en vase clos, elle fréquente en secret les cinémas pornos et les peep-shows...

Entre le mari et sa jeune femme, la différence d'âge est telle qu'elle cherche ailleurs une histoire d'amour. Le Banquier l'initie aux armes à feu et au sado-masochisme. Lié par une affaire d'argent, le couple jouit d’un pouvoir autodestructeur dans une passion fatale.