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En ce début du XXe siècle, Luigi Ughetto et ses frères désertent comme chaque hiver leur village d'Ughettera, dans le Piémont italien, et traversent la frontière pour trouver du travail. Prix du jury au festival d'Annecy 2022.
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot tombe amoureux de l'écuyère mais celle-ci préfère Rex, le funambule...
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