1972. Massina embarque sur un bateau de l’armée française dont la mission est de sécuriser la zone où se déroulent des essais nucléaires. Il tente de se lier à l’ensemble du groupe en participant aux humiliations infligées à un jeune soldat dodu : Da Maggio. Seul l’un de ses camarades s’oppose à ces brimades : Moriaty. Massina s’en rapproche et ensemble, ils apprennent à connaître Da Maggio.
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito découvre le corps d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adultes et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour...
Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un étrange trio romantique...
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