Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, chanteuse, ne trouve plus aucun contrat. Au plus bas, elle rencontre Toddy, spécialisé dans les spectacles de travestis, qui la convainc de se transformer en homme. Sous le nom de Victor Grazinski, elle connaît un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, producteur de spectacles et grand séducteur...
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