Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma et son mari Dado prennent en charge des enfants abandonnés. John John, âgé d'à peine 3 ans, est sur le point d'être adopté par un couple d'Américains. Thelma profite de chaque minute passée auprès de l'enfant...
C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de campagne. Les deux frères s’attendent encore une fois à passer des vacances de merde. Mais cette année-là, ils rencontrent Dany, un autre ado du coin. Ensemble, à un âge où tout est possible, ils vont commencer la grande et périlleuse aventure de leur vie.
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