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A Tanger, un jeune homme tente d'apprivoiser le vieux misanthrope qui tient le café de la plage... Co-écrit avec André Téchiné, le 2ème film de Benoit Graffin observe les relations ambigües de domination et de soumission entre deux hommes qui pourraient être père et fils, ou amants. Un jeu de séductions chauffé à blanc par le soleil du Maroc, inspiré des liens entre Mohamed Mrabet et Paul Bowles.
À Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu par Rick Blaine, un Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer les papiers nécessaires pour fuir la guerre. Un soir, Rick voit débarquer le dissident politique Victor Laszlo avec son épouse Ilsa, qui fut son grand amour...
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.
Un incident dans les rues de Casablanca, et un coup de foudre entre deux êtres déchirés. L'un, Larsen, jadis star de la scène rock marocaine. L'autre, Rajae, jeune femme à la voix sensuelle, victime de ses fréquentations.
Éric Caravaca, comédien, enquête sur la mort de sa sœur en bas âge, une disparition qu'il n'a apprise qu'à l’adolescence et qui le hante depuis... Interrogeant ses parents et ses proches, il déroule le fil d'un non-dit profondément enfoui dans la famille, entouré de mensonges et de mystères. L’acteur questionne également l'inconscient collectif, et connecte son passé à l'Histoire.
Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, et à s'aimer...
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