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#37 Brillant trompettiste, Adam est obsédé par la culpabilité qui pèse sur lui après l'accident qui a causé la mort de sa femme et de son bébé. Amer et instable, il boit plus que de raison...
Morgan est un artiste. Anti-conformiste jusqu'à flirter avec la folie. Lorsque sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, il décide, pour la reconquérir, de s'habiller... en gorille, puisque ces animaux peuplent son oeuvre et son imaginaire. Une fable (corrosive) qui illustre le voeu du cinéaste : " Observer les hommes, méditer, et construire avec les personnages un rapport poétique..."
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