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Londres, 1937. A peine veuve, et désormais vraiment libre, Madame Henderson n'a pas l'intention de s'ennuyer ! Elle décide d'acheter un théâtre abandonné au cœur de Soho puis engage un directeur artistique chevronné...
Désireux de conquérir la femme de sa vie, un jeune homme part à la recherche d'une mystérieuse chanson connue pour être un véritable élixir d'amour.
Nantes, 1955, François et Edith tombent amoureux. Mais elle est mariée à Edmond et lui fiancé à Violette. Leur passion grandit et ils réalisent qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. En ville, la grève des ouvriers se durcit et la répression policière s'intensifie.
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