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Une certaine Mrs Erlynne entre un jour dans la vie des Windermere. Elle révèle à Lord Windermere qu’elle n’est autre que la mère de Lady Windermere. Or cette dernière croit sa mère adorée morte en couches. Craignant de choquer sa femme, Lord Windermere accepte de subvenir en secret aux besoins de Mrs Erlynne. Lady Windermere soupçonne son mari d’avoir une liaison avec la nouvelle venue.
La veille de Noël, la disparition soudaine du docteur Lawrence provoque une onde de choc dans l’institution psychiatrique où il exerce. Le docteur Green, directeur de l'établissement, veut éviter le scandale et mène l'enquête. Il entreprend alors de questionner Michael, jeune patient qui est le dernier à avoir vu le médecin. Mais Michael entraîne Green dans un troublant jeu psychologique...
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville.
Leonard n'a qu'une idée en tête : traquer l'homme qui a assassiné sa femme. Mais Leonard souffre d'une forme rare d'amnésie qui complique sa recherche...
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