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Metteur en scène et chorégraphe célèbre, Joe Gideon veut faire de son prochain spectacle le couronnement de sa riche carrière. Il y travaille de toutes ses forces. Tant de travail mènent bientôt Joe à l'infarctus. Au bord de la tombe, il est hanté par des visions, d'extraordinaires numéros de comédie musicale inspirés par sa propre vie...
Octavio, jeune danseur, est contraint de faire un petit break suite à une blessure. Cela ne l’empêche pas de traîner à la salle de danse. C’est alors que son regard croise celui de Emiliano, réalisateur à la beauté magnétique, tournant un documentaire et cherchant un danseur pour son prochain film. Entre eux, sans avoir besoin de se parler, c’est le début d’une passion dévorante et sensuelle.
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