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Jun est apprenti chez un teinturier. Son patron l'apprécie et rêve de le marier un jour à Reiko, sa fille encore lycéenne. Reiko aime déjà Jun, mais lui ne pense qu'à Kyoko, une cliente de l'établissement. Comme elle refuse ses avances, Jun va tout mettre en oeuvre pour la séduire. Mais Kyoko est loin d'être une fille avec des désirs ordinaires comme Reiko, et Jun va l'apprendre à ses dépens.
Masao s'ennuie. Ses amis sont partis en vacances. Il habite avec sa grand-mère occupée à travailler. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…
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